本文摘要：（原标题：解决问题同业竞争问题 王府井53.73亿元购得大股东资产）王府井今日发布重组预案，公司拟以支付现金并接续债务的方式向有限公司股东王府井国际出售其持有人的贝尔蒙兹香港有限公司（下称贝尔蒙兹）100%股权，交易价格为53.73亿元。本次交易已完成后，此前上市公司有限公司股东解决问题同业竞争问题的允诺将以求还清。 预案表明，王府井此次交易缴纳的对价还包括接续债务及现金支付。

（原标题：解决问题同业竞争问题 王府井53.73亿元购得大股东资产）王府井今日发布重组预案，公司拟以支付现金并接续债务的方式向有限公司股东王府井国际出售其持有人的贝尔蒙兹香港有限公司（下称贝尔蒙兹）100%股权，交易价格为53.73亿元。本次交易已完成后，此前上市公司有限公司股东解决问题同业竞争问题的允诺将以求还清。

预案表明，王府井此次交易缴纳的对价还包括接续债务及现金支付。其中，公司白鱼接续的债务为截至贝尔蒙兹股权交割日王府井国际对中国进出口银行仍未结清的贷款本金余额，合计大约为21.75亿元；公司白鱼缴纳的现金为交易总对价乘以所接续的债务。根据评估报告，本次交易使用收益法评估，贝尔蒙特100%股权的评估值为53.73亿元。

截至今年6月30日，贝尔蒙特经审核的所有者权益为43.17亿元，收益法下评估结果的增值额为10.55亿元，增值率为24.44%。财务数据还表明，截至6月30日，贝尔蒙兹资产总计66.80亿元；其2014年度、2015年度和2016年1至6月分别构建营业收入57.69亿、57.46亿和26.97亿元，对应的净利润分别为2.15亿、1.92亿和1.11亿元。

此外，王府井国际允诺的贝尔蒙兹未来业绩为2016年2.39亿元、2017年2.11亿元、2018年2.31亿元；如本次交易并未在年内已完成，则业绩允诺为2017年2.11亿元、2018年2.31亿元、2019年2.54亿元。资料表明，贝尔蒙特是王府井国际在开曼群岛成立的全资子公司，2013年通过并购在港交所上市的春天百货（已注销）转入零售行业，其经营业态主要为百货和奥特莱斯，目前已在北京、厦门、贵阳、西昌、沈阳、六盘水等多个城市开办了十家连锁百货、两家奥特莱斯，合计经营面积为28.60万平方米。王府井回应，通过此次并购，公司将构建在奥特莱斯业态方面的跨越式发展，建构以百货、购物中心、奥特莱斯三大零售主力业态多层次、立体化的原始商业版图，同时前进上市公司零售业务在贵州区域的布局。

同时还清有限公司股东允诺，解决问题同业竞争问题。

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